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    2021年皮革行業可能發生的新變化

    發布時間:2021-03-15 來源:本刊記者 曹 慧

    近些年來,受經濟去杠桿的影響,國內消費整體承壓,同時中美貿易摩擦加劇,皮革出口受到一定影響。2020年新冠疫情沖擊,皮革行業整體增速放緩,2021年受海外疫情擴散蔓延和國內疫情區域性、階段性反彈的影響,全球經濟仍將處于疫情沖擊之中,我國皮革行業的發展依然將面臨諸多不穩定不確定因素,2021年皮革行業將會如何演繹,本期話題將和您共同探討。

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    頭部企業繼續分化

    2020年上半年新型冠狀病毒肺炎疫情演變成全球大流行,使得全球經濟遭受重創,這也使得皮革行業身處史無前例的寒冬,企業延遲復工復產,國內外訂單大范圍取消,不少公司的生產經營均面臨嚴峻的挑戰。面對嚴峻復雜的國內外環境,特別是在新冠肺炎疫情沖擊導致生產經營壓力驟然加大和不確定因素增多的情況下,中國的皮革企業穩步推進復工復產,積極拓展新業態新模式。

    在市場激烈的競爭下必然導致優勝劣汰的馬太效應和擠出效應,強者的市場地位在競爭中不斷穩固和增強,頭部企業逐步出現明顯分化。過去的一年,制革企業的重磅新聞一個接一個,四川振靜股份有限公司(以下簡稱“振靜股份”)的證券名稱已經更名為巨星農牧,證券名稱更換的背后,是由于制革業務承壓,振靜股份的主營業務逐步由皮革向養豬的轉移。2020年上半年,振靜股份實現營業收入1.61億元,同比下降43.37%;實現凈利潤-2052.55萬元,同比下降184.41%。振靜股份表示,公司更名是為突出養殖主業特征,增加投資者對公司業務情況的全面理解,未來振靜股份將“立足四川,走向全國”,把生豬養殖業務逐步擴大到西南地區乃至全國。而為了進一步向養豬業轉換,在2020年的9月12日,振靜股份還變更了部分募集資金投資項目,將原計劃投入“50 萬張/年汽車革自動化清潔生產線項目”的剩余募集資金及利息2.17億元,改為擬使用約1.18億元支付收購巨星農牧有限公司100%股權的現金對價、擬使用約9957.59萬元投資建設“平塘縣優質生豬產業化建設項目——巨星甲茶父母代種豬場”,由單一的皮革生產企業向養豬業傾斜,這種轉化不可謂不大。另外,皮革化工的領頭羊企業兄弟科技股份有限公司(以下簡稱“兄弟科技”),近些年經營業務也逐步向醫藥食品方面傾斜,從公司披露的信息來看,截止到2020年6月,醫藥食品已經占公司營業收入的60%以上,而在2021年的1月19日,兄弟科技計劃重金總投資25億元,在浙江省海寧市建設一座多劑型國際化醫藥產業基地,實現從原料藥到制劑垂直一體化發展,以完善產業布局,而皮革化工的份額在未來將會在公司占據什么樣的位置,讓我們拭目以待。

    市場分化的背后是業績和成長性的差異,業績優勢和成長空間廣闊是龍頭占優的基礎,相信2021年,在競爭格局穩定后,龍頭公司的市場份額將會不斷提升。近年來隨著國家環保方面政策、法規的頒布,以及淘汰落后產能的推行,整個行業內不符合環保需求的企業被整改關停,而隨著市場競爭程度的加劇,行業的競爭方式也將隨之改變。從增量客戶的競爭轉向存量客戶的競爭,從產品和價格的競爭逐步轉向技術和管理能力的競爭。例如,近些年來,皮革龍頭企業興業皮革科技股份有限公司(以下簡稱“興業科技”)新引進了外銷團隊以助力產品銷售,將其原有的客戶渠道和產品帶入公司,并進入了較多國際品牌的供應商目錄庫,公司在保持原有鞋面用皮革和包袋用皮革的基礎上,利用自身的儲備技術進一步滲透市場,在功能型皮革、家居用皮革等市場進行開拓。其中軍用皮革系列獲得市場認可,小牛皮系列產品也取得了不錯的市場反饋,中高檔沙發用皮革也已通過多家下游客戶的測試,為后續的批量供貨奠定了基礎。董事長吳華春在接受記者采訪時表示,如今,興業科技已經擁有豐富多樣的產品線與產品風格,以滿足不同市場與品牌商的需求,并且可以用最專業的皮革設計理念及快速反應的產品開發能力,為客戶們提供量身定制的解決方案。興業科技在創新研發、綠色制造、時尚設計、智能制造等方面表現出了嶄新的活力。2021年,陰霾已散,未來已來!興業科技力求構建4個平臺化,即生產平臺化、技術平臺化、資源平臺化、資金平臺化,打造興業科技的“四位一體”,讓興業科技成為同行以及上下游企業的合作伙伴,從傳統的皮革行業中脫穎而出。  

    另外,汽車革研發的龍頭企業明新旭騰新材料股份有限公司(以下簡稱“明新旭騰”)一直專注汽車革業務,經過不斷的技術研究、新品開發和市場拓展,采用綠色制革技術,生產出一系列符合安全環保要求且舒適美觀的汽車內飾用天然皮革,形成了從材料研究、工藝開發、清潔生產到銷售推廣和終端應用的汽車革一體化業務體系。公司已進入美國Chrysler、德國大眾、法國PSA等國際主流車廠和一汽大眾、上汽通用等國內主流整車制造企業供應商體系,并與麥格納(墨西哥)、富維安道拓等國內外知名汽車一級零部件供應商保持長期合作,為整車制造商及其配套企業供應高品質的汽車內飾真皮。2020年11月公司在A股上市,明新旭騰IPO募集資金將聚焦主業,擬分別投向年產110萬張牛皮汽車革清潔化智能化提升改造項目、年產50萬張高檔無鉻鞣牛皮汽車革工業4.0建設項目、明新旭騰新材料股份有限公司研發中心建設項目、補充流動資金。其中擬投資3.98億元的年產50萬張高檔無鉻鞣牛皮汽車革工業4.0建設項目,該項目產品為高檔無鉻鞣汽車革產品,在立項及設計上立足于全球行業內最先進的自動化生產理念,學習引進并消化了德國、意大利及巴西的先進皮革制造企業的經驗,從設計階段導入了自動化及精益生產的元素,從而提高效率。明新旭騰方面表示,這些項目盈利能力較強,具有良好的投資盈利前景,項目達產后將給公司帶來良好的投資回報。

    對于2021年的市場競爭格局,多位受訪者用了“強者恒強”予以評價。其實無論從2020年年初突至的“冰”,還是下半年出口市場的“火”,頭部皮革企業的綜合實力和應變能力都經受住了巨大考驗。中國皮革協會秘書長陳占光在接受記者采訪時表示,數字化轉型也是未來皮革行業升級發展的重要機遇。在關鍵環節自動化、數字化升級的基礎上,完善整體和各環節信息化系統,打造全流程數字化驅動的業務模式,推動價值鏈經營從產品流逐步向產品流加數據流共同經營轉變,切實發揮數據生產要素的價值,2021年,相信這些制革行業的優秀企業在資本市場會有更多閃亮的表現。

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    原材料價格普漲將成為常態

    原料皮在經歷了兩年的低迷皮革市場需求以及原料皮價格持續下降之后,行業懷著樂觀的心情進入了2020年,當時大家的普遍想法是,或許拐點已經出現。畢竟在2020年的1月和2月,國外制革商的需求有所增加,原料皮價格也略有上漲。但隨著疫情在世界各地開始蔓延,多地區的原料皮價格開始暴跌,在銷量持續低迷幾個月之后,中國市場開始復蘇,并一直持續到現在。

    可以預料的是,2021年,原材料普漲將成為常態。從各地數據反饋的消息顯示,在過去的兩個月里,部分原料皮的價格上漲了60%。根據中國皮革工業信息中心發布的《全球皮革商務周刊》中的報告顯示,隨著內飾皮革和小型皮革制品貿易的增長,中國國內需求增加有助于原料皮價格的穩定。報告還顯示,由于許多國家的屠宰率低于正常水平,部分地區市場的需求已超過供應。記者翻閱了之前的統計數據了解到,近幾個月來,原料皮已經出現了企穩回升的狀態,例如2020年美國德州閹牛皮的價格已經達到了歷史低點,但從下半年開始卻有了大幅回升,目前價格已經比當時的最低點高出了一倍左右。此外,母牛皮價格雖然在2020年價格很低,但也是目前為止價格反彈最為劇烈的品類,歐洲市場上,母牛皮的價格依舊可能上漲,而歐洲公牛皮由于市場對原材料的需求瘋漲,供需緊張的情況仍將持續。當然即使原料皮價格穩步上漲,但由于制鞋業的需求仍舊會在低位運行,而家具和汽車市場因為需求增加,沙發革和汽車革將會成為2021年的主場。

    此外,值得重視的是,若新冠疫苗能夠順利落地,海外原料皮市場在2021年上半年也可能會出現供不應求的情況,進而使上游原材料價格上漲。海外受疫情影響,原料皮進口缺口大,且仍舊是漲價趨勢,反觀國內因疫情控制得力,自身需求恢復迅速疊加海外需求的增量,對上游原材料價格也會造成顯著支撐。而且海運依舊緊張,造成出貨困難,所以供需矛盾更顯得突出。

    目前,各種原材料漲價還在持續。而大宗商品原材料價格回暖、工業原材料成本上升加上隨之而來的進口成本與工業產品價格上漲,這一系列連鎖反應不僅在影響著進口原料皮,同樣的情況也將發生在毛皮市場中,目前全球面臨皮張數量不足和優質皮張產品短缺的挑戰。近幾年,貂狐貉皮張原料產品市場因零售市場低迷價格一直很低,導致很多養殖企業退出市場。2020年,因丹麥貂場水貂發生了新冠疫情,丹麥政府決定捕殺境內所有水貂,這導致了世界最大的皮草行“哥本哈根皮草行”不得不停業,并將會持續2~3年。丹麥水貂養殖業的消失將使全球毛皮市場從2021年以后每年減少1500多萬張的優質貂皮原料產品,即使丹麥3年后開始恢復水貂養殖,也最少需要10年才能達到2020年的產量。

    一些業內人士預計,2021年的皮革市場將不太樂觀。原料皮價格上漲,對牛羊皮生產企業影響最大,因為中國高質量的可用作皮革材料的牛、羊養殖量少,原料皮大量依賴進口,而國際原料皮價格如果上升,下游制品企業也將面臨漲價的壓力,在2021開年,奢侈品已經出現了一波漲價潮,HERMERS、CELINE、BOTTEGA VENETA 都宣布要上調價格,LOUIS VUITTON也趕緊跟上,官宣1月7日漲價。

    2021年轉瞬已至,可以預見的是,全球疫情的持續蔓延、國際貿易環境的變化以及大宗原材料價格上漲等因素,將使得制革行業更加“風云變幻”,進一步考驗企業的綜合實力和應變能力。2021年,隨著大宗原材料的上漲,議價權更高的大企業很有可能進一步擠壓中小型企業的市場空間,從而加劇品牌格局走向兩極分化。

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    全球化將給皮革行業帶來更多的貿易機會

    2020年11月15日,歷時8年“長跑”,涵蓋15個成員國的區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)在RCEP第4次領導人會議期間簽署,這意味著全球最大的自貿區正式誕生!同年的12月30日,歷時7年之久的中歐投資協定談判也終于宣告完成。2021年伊始,商務部已經定調將推動區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)以及中歐投資協定落地生效,促進國際貿易投資自由化、便利化,營造良好外部環境。經濟全球化的大背景下,世界制造業也出現全球化趨勢,而全球經濟的風吹草動,都會給中國的皮革產業帶來影響。

    RCEP是目前全球體量最大的自貿區。2019年,RCEP的15個成員國總人口達22.7億,GDP達26萬億美元,出口總額達5.2萬億美元,均占全球總量約30%。RCEP自貿區的建成意味著全球約三分之一的經濟體量將形成一體化大市場。RCEP囊括了東亞地區主要國家,將為區域和全球經濟增長注入強勁動力,將有力提振區域貿易投資信心,加強產業鏈供應鏈,提升各方合作抗疫的能力,助推各國經濟復蘇,并促進本地區長期繁榮發展。RCEP也將為亞太自貿區進程提供實現路徑和有力推動。同時,RCEP的簽署表明各成員均承諾降低關稅、開放市場、減少標準壁壘,發出了反對單邊主義和保護主義的強烈信號,有力支持了自由貿易和多邊貿易體制,有助于對全球經濟形成正向預期,拉動全球經濟疫后復蘇。業內人士表示,RCEP生效后,90%以上的稅目產品將會施行零關稅,未來可能增加到95%的稅目產品。而RCEP簽署后,我國對外簽署的自貿協定將達到19個,自貿伙伴將達到26個,這無疑大大提升了我國自貿區網絡的“含金量”。通過RCEP新建立了中日自貿關系,我國與自貿伙伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%。目前,RCEP成員均是我國皮革行業的重要經貿伙伴,簽署的國家包括東盟十國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭,共15個國家。RCEP簽署后,實現統一的區域原產地累計規則,RCEP各成員國之間進行原材料采購、生產商品再出口,可獲得更低的免稅待遇門檻,從而降低成本,實現資源最優配置,有助于促進企業的投資和貿易。

    就皮革行業而言,RCEP的簽署將降低我國皮革行業進口原料皮以及皮化產品的成本,有助于提高相關產業鏈的競爭力,而更大的免稅貿易區的形成對于全球化而言都是好消息,也便于提高亞太地區的整體勞動力效率。目前,東南亞及中國原本就是全球皮革及制鞋行業的集中地。近年來,中國在產業鏈中的地位已經逐漸由“世界工廠”轉向“中高端制造業”發展,人力成本的提升已經造成部分產業外流至東南亞國家,RCEP的達成,很可能會繼續加速這個過程。但在皮革行業的中上游,中國依然占據極大的規?;瘍瀯?,這種優勢會隨著進一步開放和成本的降低而繼續增強。同樣,投資的開放也可能出現更多國內企業向區內其他基礎成本更低的國家發展,形成更高效更低成本的制造產業鏈。同時,各個國家的分工合作可能更為明確。此外,受中美貿易戰影響,中國皮革和制鞋業之前遭受創傷,而RCEP的達成將有效削減單邊貿易主義的影響,將極大地削弱美國貿易保護主義的負面影響,有助于促進國際貿易的良性循環。雖然以越南為代表的東南亞國家的皮革產業正在崛起,但中國的皮革行業并不完全處于被替代的地位,中國仍是全球最大的皮革產業中心,RCEP的簽署,有利于擴大中國和其他國家的經貿和投資,為中國皮革產業鏈的發展打開了更大的空間,能有效促進皮革產業鏈的健康發展。RCEP協議簽署后,中日韓自貿協定談判值得期待,該自貿協定如能達成,將成為推動亞太經濟一體化和促進世界經濟復蘇的新引擎。陳占光在接受記者采訪時也表達了類似的看法,他認為RCEP的簽署,對中國皮革行業和制鞋業是一種利好。中國對RCEP中其他14個國家的鞋類出口占全部出口量值的20%左右,其中對日本、韓國、澳大利亞、新西蘭4國的出口量值占比超過8%,RCEP的生效將對鞋類出口東盟的份額接近翻番,尤其是日本納入自貿區,這在中國對外自貿區中是首次,對中國皮革行業的全球貿易具有積極的影響。國際疫情還在蔓延,中國疫情從2020年年中得到有效控制,為我國皮革行業供應鏈穩定以及貨物交期提供了保證,對訂單的回流是有利的。而隨著海外疫苗的普及,國際疫情形勢也將逐步得到控制,國際產能也會逐漸恢復??梢灶A見的是,未來在全球皮革供應鏈中,中國的皮革產業將成為主導者!

    而中歐投資協定涵蓋市場準入承諾、公平競爭規則、可持續發展和爭端解決4方面的內容。2020年的前10個月中國已經首次超過美國,躍升為歐盟第一大貿易伙伴。目前中國是歐盟第一大貿易伙伴、第一大進口來源地、第二大出口目的地,也是歐盟重要的投資對象國。而歐盟是中國第二大貿易伙伴、第二大出口目的地和第二大進口來源地。中歐投資協定的簽署在對外資企業降低門檻后,將倒逼國內的皮革企業在勞工、環保等方面實現管理完善、標準嚴格,將競爭變成動力。中國制造的全球話語權地位進一步強化,全球化成為行業趨向,這些都會帶動行業出口量攀上新的高峰。

    進入2021年,全球疫情仍舊此起彼伏,疫情引發全球性金融危機的可能性也依舊存在,世界經濟復蘇仍面臨巨大挑戰,皮革企業仍將面臨愈加嚴峻的匯率變化、原材料漲價、運費高昂、用工成本高、產能不足等問題。此外,2021年,環保仍然是值得行業關注的問題,中國皮革協會秘書長陳占光提醒行業人士,《固體廢物污染環境防治法》已經全面實施,《排污許可管理條例》也將于2021年3月1日正式實施,《大氣污染物排放標準》正在修訂,再加上相關國家環保標準和地方環保標準的配套,環保管控越來越嚴格。對行業來說,除了技術提升和環保投入以外,還需要特別做好規范管理,這其中最重要的因素是環保技術人員和管理隊伍的培養和建設,以及對政策和標準的掌握和執行。


    2020年我們見證了太多歷史,2021年,盡管市場行情仍將撲朔迷離,但大浪加快了淘沙的速度,誰將成為中流砥柱,誰會成為領跑者,還要憑借扎實的體系能力和行業技術,相信在這個不確定的時代,只要能抓住新機遇,終能扛過資本寒冬,逆勢翻盤,崛起發光!

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